Зачем и как понимать токеномику?

Конечно, мечтать сделать 100000x с $1000 – это клево. Но, к сожалению, лишь единицы из нас будут такими удачливым. Остальным придется пахать. Много. 

И чтобы увеличить свои шансы на лайф-ченджинг мони, надо понимать токеномику. И чтобы ты ее лучше начал понимать, мы подготовили целый тред! Точнее, перевод треда. Приятного! 

Понимание Токеномики  это важный навык для того, чтобы разбогатеть на криптоинвестировании.

Но большинство из нас не находит времени на ее понимание.

Вот вам здоровенное руководство по Токеномике, в котором разберется даже пятиклассник🧵.

1/ Что такое Токеномика?

Токеномика - это сочетание слов "токен" и "экономика", отсюда и название "токеномика".

Она относится к экономическим и финансовым принципам, которые управляют токенами.

Токеномика включает в себя два основных аспекта:

♦ Предложение

♦ Спрос

2/ Предложение определяет, будет ли токен хорошо работать или нет в долгосрочной перспективе.

Чем ниже предложение, тем выше стоимость токена.

Предложение имеет различные факторы, такие как:

♦ Эмиссия

♦ Инфляция

♦ Дефляция

♦ Сжигание токенов

♦ Распределение и вестинг токенов

♦ Предложение токенов

♦ Капитализация рынка

3/ Эмиссия

Эмиссия - это скорость, с которой создаются и выпускаются новые токены. 

Эти токены чеканятся и выпускаются по указанию протокола.

У блокчейнов намайненные токены обычно распределяются среди майнеров или валидаторов.

4/ Инфляция

Если стоимость или цена токена уменьшается с увеличением его предложения, то это называется инфляцией.

Инфляционные токены не имеют фиксированного предложения с постоянным увеличением.

У них нет никаких механизмов для сокращения предложения.

5/ Пример инфляционного токена

Монета Doge является примером инфляционного токена, поскольку у нее нет лимита предложения.

Инфляция монеты Doge увеличивается на 5% в год.

Это снижает ценность Doge в долгосрочной перспективе.

6/ ДЕФЛЯЦИЯ

Если стоимость или цена токена увеличивается при сокращении его предложения, то это называется дефляцией.

Дефляционные токены имеют фиксированное предложение.

У них есть механизмы, такие как сжигание (то есть, уничтожение токенов - прим. Moni Talks), чтобы уменьшить предложение.

7/ ПРИМЕР ДЕФЛЯЦИОННОГО ТОКЕНА

BNB является примером дефляционного токена с максимальным предложением в 200 миллионов BNB.

Binance планирует ежеквартальные сжигания BNB для сокращения предложения BNB.

Сжигание BNB будет продолжаться ежеквартально, пока не будет сожжено 100 миллионов токенов.

8/ СЖИГАНИЕ ТОКЕНОВ

Блокчейны и протоколы сжигают свои токены, находящиеся в обращении, чтобы сократить предложение.

Такое сокращение предложения токенов приводит к увеличению стоимости токенов из-за роста спроса.

Пример: Avax сжигает все свои транзакционные сборы, генерируемые в блокчейне.

9/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЕСТИНГ ТОКЕНОВ

Токены могут распределяться следующими способами:

♦ Предпродажа

♦ IDO

♦ Частная продажа

♦ Честный запуск (ФэирЛанч - часто так и говорят в крипте, прим Moni Talks) 

Чаще всего предпродажи, IDO и частные продажи имеют график наделения правами (вестинг - часто так и говорят, прим. Moni Talks).

Токены выдаются инвесторам в соответствии с графиком наделения правами. (вестинг - часто так и говорят, прим. Moni Talks).

Дополнения от Moni Talks: 

То есть вестинг, это когда, например, токен X полагается таким-то инвесторам в такое-то время. 

Январь - 5% от их общего количества их токенов; Февраль - 10%. И тд. Это и называют вестингом. 

10/ Честный запуск

Честный запуск - это более прозрачный и децентрализованный процесс распределения токенов. 

Участники рынка имеют доступ к токенам по одной и той же цене в одно и то же время.

11/ Количество токенов

Существует три типа предложения токенов, которые необходимо понимать:

♦️Max Supply - это максимальное количество токенов, которое когда-либо будет отчеканено.

♦️Circulating Supply - представляет собой количество токенов, обращающихся на рынке в настоящее время.

12/ Общее количество 

♦️Total Supply - Это общее количество монет, существующих в данный момент (минус любые токены, которые были сожжены).

13/ MarketCap

MarketCap рассчитывается путем умножения циркулирующего предложения на цену токена.

Скажем, если оборотное предложение = 1,000,000, а цена = 10$:

Тогда MarketCap токена составляет 10 000 000 миллионов долларов.

FDV (Fully Diluted Valuation или “Полностью разводненная оценка”) - это общее предложение токена, умноженное на цену токена.

14/ Спрос

Спрос - это второй важный аспект токеномики после предложения.

Спрос на токен создается следующими факторами:

♦ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

♦ Полезность 

♦ Мемы

15/ ROI

ROI - это доход, получаемый от владения токеном.

Вознаграждения также могут быть получены, когда токены стейкаются.

Например, Sushi дает 10,5% при стейке $SUSHI плюс долю в доходах от протокола.

16/ Утилити

Полезность токена возникает, когда есть спрос на его использование в:

♦ Играх

♦ Протокол 

♦ Услуги

Дополнение от Moni Talks: Всегда нужно смотреть на утилити. Часто протоколам токен просто не нужен, нет цели применения. И это просто пустышка. Ниже автор приводит примеры утилити, то есть, примеры применения токена. 

17/ Гейминг

В Игре - вам необходимо приобрести токен для возможности играть или для внутриигровых покупок .

Сервис - Вы должны иметь токены, чтобы воспользоваться услугой, предоставляемой Dapp. Пример: Услуги беттинга.

Протокол - Вам необходимо приобрести токен, чтобы использовать протокол DeFi.

18/ Мемы

Существование Мемкоинов обусловлено сообществом, верой и культовым поклонением.

Хотя токеномика мемкоина может показаться плохой, вера и убежденность сообщества могут задавать цену.

Doge и Shiba Inu - лучшие примеры токенов-мемов.

Послесловия от Moni Talks: 

Понимая эти аспекты, делать ДИОР проектов тебе станет в разы легче. Мы советуем тебе пройтись по топовым проектам и посмотреть на их токеномику. Со временем ты научишься насмотренности и сможешь отличать плохую токеномику от хорошей. Но это – база. 

А статейку гоу обсудим у нас в чатике!